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포스코 홀딩스는 매출 85조 원에서 75%가 철강이 차지하고 있습니다. 영업이익이 5조 원 정도 예상 하는데 거의 대부분 철강에서 발생한다고 합니다. 영업이익률이 3%로 낮은데 철강 업체가 많아서 경쟁이 심하다 보니 낮다고 합니다. 현재 포스코 홀딩스는 2차 전지 소재산업인 리튬 사업에 밸류에이션이 거의 반영되지 않고 있습니다. 아르헨티나와 인도네시아에 광산과 염호를 가지고 있는데 앞으로 매출이 커질 수밖에 없습니다.
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리튬 사업 및 앞으로 전망
리튬 사업은 마진이 30프로 넘는다고 합니다. 포스코 홀딩스와 에코프로 모두 리튬 사업을 하고 있지만 두 기업을 비교 하자면 상대적으로 에코프로가 영업이익률이 높을 수밖에 없습니다. 아르헨티나 움베르토에서 나오는 수산화리튬을 23년 하반기에 양산하여 24년에 매출이 발생하게 되면 24년 1조 8천억 원, 25년에 4~5조 예상하고 있습니다. 영업이익을 30%로 잡으면 24년에 5400억, 25년에 12조~15조가 예상됩니다.
24년 영업이익이 5400억 정도로 현재 영업이익인 5조원에 비하면 10분에 1 수준이지만 2030년까지 매출 42조 원을 목표로 세우고 있어 2030년이 되면 20%대 영업 이익으로 바뀔 것 같습니다. 또한 포스코 퓨처엠의 지분을 46% 가지고 있고 포스코 홀딩스 본업이랑 이차전지 리튬 사업의 가치가 반영이 전혀 안 되어 있다고 합니다.
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